Unter den Zuschauern befindet sich auch Cliff Bradshaw, ein amerikanischer Schriftsteller auf der Suche nach Stoff für seinen Roman. In der freizügigen, lockeren Atmosphäre des Clubs lernen sich Cliff und Sally schnell kennen. Sie sucht eine Unterkunft, er ein Lebensziel und bereits am nächsten Tag zieht sie zu ihm in die billige Pension von Fräulein Schneider, wo das eigentliche Drama der hochpolitischen Zeit seinen Lauf nimmt. Und das nicht nur mit Sally und Cliff, sondern auch mit der Pensionswirtin Frl. Schneider und ihrer Bekanntschaft dem jüdischen Obsthändler Herrn Schultz.